美國銀行業近十年來最大並購:BB&T和SunTrust合併後將成為全美第六大銀行

2019-02-08 22:50:26 金利寳投資有限公司 153530



北京時間27日,美國地區性銀行BB&T宣佈將以282.4億美元收購太陽信託銀行(SunTrust Banks),此舉將成為2008年金融危機以來,美國銀行業最大規模的並購專案。

 

BB&TSunTrust銀行聯合發表聲明表示,BB&T將以全股票交易方式收購SunTrust銀行,總額達282.4億美元,較SunTrust週三收盤價溢價7%。合併後,BB&T將擁有新公司57%的股份,SunTrust持有43%的股份。SunTrust的股東每持一股將獲得1.295股的BB&T股票。

 

另外,BB&TSunTrust合併後,資產將達4420億美元,發放貸款3010億美元,存款3240億美元,客戶數量超過1000萬戶。按照美國有線電視新聞網的說法,合併後的新銀行將超過PNC金融服務公司,成為全美資產排名第六大的商業銀行。

 

預計該交易將在第四季度完成,兩家銀行表示,到2022年,該交易可能每年節省約16億美元的成本,並補充說,合併將產生約18%的內部回報率。同時,這項交易有利於擴大對科技的投資,合併後的銀行將在新總部設立“創新和科技中心”。

 

2008年金融危機前後,美國監管層祭出《多德-弗蘭克法案》,其中核心內容之一,即是限制大金融機構的投機性交易,剝離各自的衍生品業務,並規定資產規模超過500億美元的銀行就被列為“系統性重要金融機構(SIFI)”,致使銀行業並購受到阻礙。

 

2018年,美國參議院投票通過修訂《多德-弗蘭克法案》,同意將系統性重要金融機構(SIFIs)的門檻從500億美元上調至2500億美元,不再需要每年接受美聯儲的壓力測試,或是滿足更高的資本要求。這一變化為銀行業重新打開“並購大門”開啟了綠燈。除此以外,近期美國稅法的改變,也降低了公司稅,有利於並購活動的出現。

 

據彭博社報導,安永會計師事務所預計,今年銀行業將出現大量的合併交易。監管措施的放鬆以及稅收改革都有助於銀行向獲得新客戶和科技方面投入巨額資金。安永表示,2018年美國金融服務業並購交易的總價值從2017年的823億美元番了一倍以上,至1965億美元。